2021. 10

2021년 4/4분기

인천지역 소매유통업

경기전망 보고서

	Contents

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	SECTION 1.			<표 목차> 1. 업태별 소매유통업 경기전망지수 변동 2. 코로나19 장기화 대응 사항 3. 경영 활동 애로 사항 4. 경영 역량 강화 사항 <그림 목차> 1. 인천 소매유통업 경기전망지수 추이 2. 경영 부문별 4/4분기 전망	4 5 5 5 4 2 3
	설문조사 개요	1
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	SECTION 2.
	1. 소매유통업 경기 전망	2
	➀ 종합 경기 전망	2
	➁ 부문별 경기 전망	3
	➂ 업태별 경기 전망	3
	2. 유통업 경영 환경 전망	4
	➀ 코로나19 장기화 대응 사항	4
	➁ 경영 활동 애로 사항	4
	➂ 경영 역량 강화 사항	4

설문조사 개요
❍ 조사기간 : 2021. 8. 18 ~ 9. 16 ❍ 조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 조사 ❍ RBSI 산출식 (호전예상 응답 기업수 – 악화예상 응답기업수) / 응답기업수 × 100 + 100 ❍ 응답기업 : 인천지역 소재 소매유통업체 111개사 ❍ 응답기업 분포 ▪업태별 <대형마트 (32개), 편의점(44개), 슈퍼마켓(35개)>

1	소매유통업 경기 전망

❶ 종합 경기 전망

❍ 4/4분기 인천 소매유통업 경기전망지수는 ‘89’를 기록하며, 2분기 연속으로 기준치(100)를 밑돌아 소매유통업 경기 회복 기대가 주춤할 것으로 나타남

※ RBSI(소매유통업 경기전망지수)가 100 이상 이면 ‘다음 분기의 소매유통업 경기를 지난 분기 보다 긍정적으로 본 기업이 많다’는 의미이고, 100 이하 이면 그 반대 현상이라는 의미임

❍ 지난 2분기(108) 전망지수가 `18년 2분기 이후 3년 만에 ‘호전’을 기록한 이후 다시 3분기·4분기 연속 ‘악화’ 전망으로 돌아서 코로나19 확진자수 증가에 따른 사회적 거리두기 강화로 소매유통업 경기 상승의 동력을 놓친 것으로 분석됨

※ 코로나19 확산 이후 RBSI 변화 추이

72 [`20.1Q]→ 50 [2Q]→ 56 [3Q]→ 62 [4Q]→ 61 [`21.1Q]→ 108 [2Q]→ 87 [3Q]→ 89 [4Q]

❍ 이는 보편적으로 겨울철이 계절적 비수기로 구분되지만 소매유통업계는 연말특수 등 소비 집중 현상을 기대하며 경기를 낙관적으로 보는 경향이 있었으나, 최근까지 코로나19 백신 접종률 확대에도 불구하고 확진자수 증가로 인해 일상복귀에 대한 우려감이 지배적으로 나타나는 것으로 판단됨

인천지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI) 추이 (그림 1)

❷ 부문별 경기 전망

경영 부문별 4/4분기 전망 (그림 2)

매 출

비 용

□

□

수 익

고 용

□

❍ 소매유통업계 4/4분기 매출전망은 ‘81’을 기록하며, 지난분기(89)보다 감소해 소매유통업 전반적인 매출이 감소할 것으로 전망됨

❍ 유통업계 경영 비용발생 전망은 ‘94’로 나타나서 지난분기(89)에 비해 감소해 매출 감소에 따라 비용도 줄어들 것으로 나타남

❍ 소매유통업계의 실질적인 수익은 ‘83’을 기록하여 매출·비용 감소로 인해 전반적인 수익도 감소 할 것으로 전망됨

❍ 유통업 고용 상황은 ‘98’로 나타나 지난분기(99)와 비슷하게 유지되고 있어서 소매유통업계의 매출·수익 감소에도 불구하고 고용 비용 부담이 발생할 것으로 나타남

❸ 업태별 경기 전망

❍ 업태별 전망을 살펴보면 모든 업태가 기준치 이하로 부정적인 전망을 보인 가운데 「대형마트(80)」, 「편의점(85)」, 「슈퍼마켓(97)」 순으로 나타나서 업태별로 경기 전망을 다르게 판단하고 있는 것으로 분석됨

❍ 대형마트(80)는 지난분기(77) 대비 3포인트 상승했지만 여전히 업태 중 가장 낮은 전망치를 기록하였으며, 이는 사회적 거리두기 강화로 다중이용판매시설은 대형마트의 방문빈도가 감소하고, 생활용품 및 가공식품 등 소비수요가 온라인쇼핑으로 집중되면서 경쟁이 심화되는 상황이 매출 전망의 부정적인 영향으로 분석됨

❍ 편의점(85)은 지난 3/4분기(107)에 업태 중 유일하게 전망치가 상승하며 전체 소매유통업 경기전망 수준을 유지하는 영향을 주었으나, 4/4분기는 지난분기 대비 22포인트 큰 폭 하락을 기록하며, 유동인구가 감소하는 겨울철 계절적 비수기의 한계를 벗어나지 못하는 것으로 분석됨

또한, 1)점포수 증가에 따른 편의점간 경쟁 심화와 2)쿽커머스 확산으로 매출 상승을 제약하는 영향으로 분석됨

(1) 주요 지역 프랜차이즈 가맹 편의점 변화(`18→`19) [통계청]

▪서울(7,756개) <-4.3%>, ▪부산(2,324개) <-1.8%>, ▪인천(2,206개) <+0.8%>

(2) 퀵커머스: 고객의 상품주문 경우 15분～1시간 안에 배송지로 상품을 배송해주는 즉시배송 서비스

❍ 슈퍼마켓(97)은 지난분기(83) 대비 14포인트 상승했지만 지난분기에 이어 악화전망을 유지 하였으며, 이는 코로나19 영향으로 신선식품 및 소량생활제품 구매가 온라인구매로 변화하면서 슈퍼마켓 매출에 부정적 영향을 미친 것으로 분석됨

인천지역 업태별 소매유통업 경기전망지수(RBSI) (표 1)

업 태	‘18년	‘19년				‘20년				‘21년				전기比 증감
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
종 합	91	93	81	87	70	72	50	56	62	61	108	87	89	+ 2p
대형마트	86	111	96	86	90	74	40	43	50	40	110	77	80	+ 3p
슈퍼마켓	73	73	67	100	68	71	52	52	64	75	111	83	97	+ 14p
편 의 점	98	70	70	98	73	69	64	81	74	65	100	107	85	- 22p

※ 인천지역 백화점 업태의 경우, 표본조사의 특성상 조사대상 개수 미달로 지수 반영 제외함

2	유통업 경영 환경 전망

❶ 코로나19 장기화 대응 사항

❍ 인천지역 소매유통업체들은 코로나19 사태가 장기화되고 있는 상황에서 매출유지 및 경영안정을 위한 대응 사항으로 ‘비용절감’(46.8%)을 가장 우선하고 있는 것으로 나타남

- 소매유통업계 경영비용 중 가장 많은 부분을 차지하는 인건비, 운영비, 마케팅비 등을 줄이면서 최소한의 경영유지를 해야 할 필요성을 느끼고 있는 것으로 나타남

조사항목	비용절감	프로모션 강화	온라인사업 강화	영업일/시간 축소	코로나 상품 강화	점포리뉴얼
응답업체 (비중)	52개 (46.8%)	47개 (42.3%)	28개 (25.2%)	12개 (10.8%)	9개 (8.1%)	4개 (3.6%)

❷ 경영 활동 애로 사항

❍ 소매유통업의 가장 큰 경영 애로사항은 ‘소비위축’(55.9%)으로 나타남

- 코로나19로 인한 전반적인 소비심리 위축이 전체적인 매출, 고용 등에 영향을 주는 것으로 경기회복의 가장 중요한 사항에 대해 소비심리 개선이 시급한 것으로 나타남

조사항목	소비심리 위축	비용상승	정부규제	상품가 상승	업태간 경쟁심화
응답업체 (비중)	62개 (55.9%)	14개 (12.6%)	14개 (12.6%)	12개 (10.8%)	8개 (7.2%)

❸ 경영 역량 강화 사항

❍ 소매유통업의 경영역량 강화에 필요한 사항은 ‘상품·가격 경쟁력 강화’(39.6%)로 나타남

- 소매유통업계는 주력 상품의 경쟁에 있어서 가격인하를 통한 경쟁력 강화를 가장 중요한 경영 역량으로 판단하고 있음

조사항목	상품가격경쟁력	차별화 경쟁	디지털 경쟁력	입지 경쟁력	물류배송 경쟁력
응답업체 (비중)	44개 (39.6%)	39개 (35.1%)	20개 (18.0%)	16개 (14.4%)	14개 (12.6%)